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事件:

根据公开信息,2019年11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,听取有关方面对太阳能“十三五”规划中期评估成果调整工作的意见和建议。据光伏們和北极星太阳能光伏网等光伏行业媒体的报道,参会人士透露,光伏补贴计划可能会持续到2022年,不会一刀切的推进平价上网进程;此外,之前制定的光伏十三五装机目标过低,或对十三五光伏装机规模进行调增。

点评:

光伏座谈会释放出积极信号,光伏板块或迎来布局机会在2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)后,光伏新增装机出现大幅下跌,市场悲观情绪浓厚。此次光伏座谈会释放出积极信号,光伏新增装机的限制或有所松动,光伏行业或迎来回暖,利好光伏设备类企业。

光伏补贴缺口仍然较大,光伏新增装机爆发式增长可能性较低根据国家能源局官网9月18日发布的能源要闻,补贴缺口持续扩大,直接影响光伏等新的健康有序发展。显示,截至2017年底,累计可再生能源发电补贴缺口总计达1127亿元,且呈逐年扩大趋势,目前(截至9月18日)已超1200亿元。此外,弃光问题突出,产能过剩存在隐患,光伏制造企业纷纷扩大产能,光伏制造产能过剩、产品和电站建设质量问题也有显现。目前来看,上述问题还没有得到有效解决。如果光伏新增装机出现爆发式增长,光伏补贴问题、弃光问题和光伏电站建设质量问题等仍难避免,从而制约光伏行业健康长远发展。

投资建议:关注光伏制造环节优秀标的从投资的角度看,光伏座谈会使得市场对光伏板块的悲观预期有所修复,提振了市场情绪,光伏板块或迎来布局机会。考虑到补贴资金来源等问题的解决还需要政策进一步明确,相关政策的正式公布也需要一段时间,建议投资者近期积极关注光伏板块的投资机会,推荐(,)(600438)、(,)(601012)、(,)(300274)和(,)(300316)。

风险提示:政策推进不及预期,光伏补贴缺口过大,光伏电站建设出现严重质量问题等。

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